私募股权基金支持的Future Supply Chain通过IPO寻求4.12亿美元的估值

作者:闾丘色

<p>由Kishore Biyani领导的Future Group的物流部门Future Supply Chain Solutions Ltd正在寻求下周开始的首次公开募股(IPO)估值为2,660千万卢比(4.1126亿美元)</p><p>母公司Future Enterprises已经确定了660-664卢比的价格区间,其IPO规模为649.69千万卢比(10072万美元),它在周二通知了证券交易所</p><p> VCCircle首先报道,由私募股权公司SSG Capital支持的Future Supply Chain选择了商业银行家来上市物流公司</p><p>首次公开募股于12月6日开始,两天后结束,完全由发起人实体Future Enterprises和SSG Capital进行二级市场销售</p><p>首次公开发售将出售978万股股票,导致发行后24.42%股权摊薄</p><p>首次公开募股后,发起人的股权将从现在的57.35%降至52.47%</p><p>作为首次公开募股前一轮的一部分,SSG将在上周部分退出之后出售7,827万股股票</p><p>首次公开募股后,其股权将下降至14.63%,而目前为34.18%</p><p> VCCircle上周报道称,SSG Capital从Future Supply的赌注中获得了巨额回报</p><p>作为首次公开募股前一轮的一部分,SSG出售了5%的股份,这是其印度投资组合中首次出现此类流动性事件</p><p> Future Group已于8月23日提交首次公开募股的招股说明书草案</p><p>它于10月26日获得了印度证券交易委员会的批准</p><p>未来供应链将成为该集团在交易所上市的第六家公司</p><p>其他上市公司包括未来零售,未来消费者,未来市场网络,未来企业和未来生活方式</p><p> 2015年2月,该公司董事会宣布计划通过IPO或PE股权出售出售股票</p><p>不久之后,2015年4月,根据VCCircle的数据研究平台VCCEdge,Future Supply Chain以850万美元向GTI Capital发行可转换债券</p><p> 2016年4月,总部位于新加坡的不良资产基金管理公司SSG Capital收购了Future Supply的40%股权</p><p>这笔交易使该公司估值为1,450千万卢比</p><p> Edelweiss,CITIC CLSA和Nomura是IPO的全球协调人和预定运营主管</p><p> IDFC,IIFL和Yes Securities是其他涉及的商人银行家</p><p>未来供应链该公司是零售,时装和服装,汽车和工程,食品和饮料,快速消费品,电子商务,医疗保健,电子和技术以及家居和家具等行业的第三方物流运营商</p><p>最初成立的目的是为Future Group提供供应链和物流解决方案,随着时间的推移,它已经使客户群多元化</p><p>集团以外客户的收入分别占2017财年,2016财年和2015财年的37.5%,50.5%和53.5%</p><p>截至2017年7月31日,它通过印度的42个配送中心开展合同物流业务,占地约380万平方英尺的仓储空间</p><p>其在Nagpur(MIHAN)多模式国际枢纽机场的配送中心是印度最大的自动化设施之一</p><p>其高速交叉皮带分拣系统于2017年7月投入运营</p><p>该公司采用中心辐射分布模式,包括印度的14个集线器和105个分支机构,覆盖11,228个密码</p><p>截至2017年7月,它运营了约590辆集装箱车辆,包括256辆GPS车辆</p><p>作为其温控物流服务的一部分,它还运营着9,....