PE支持的柠檬树酒店IPO即将在第二天中途接近

作者:蒙呗

<p>由机构投资者领导的印度最大的中等价位连锁酒店Lemon Tree Hotels Ltd的首次公开募股(IPO)在周二的第二天接近中间位置</p><p>然而,散户投资者和富人选择观望</p><p>公开发行(不包括锚定分配)获得了近57220万股(或44%)公开发行的129.83百万股</p><p>合格的机构买家的预订量是非机构投资者的1.42倍,其中包括高净值个人和企业机构,仅提供5.4%的股票</p><p>为散户投资者保留的部分,每份申请的投标价值不得超过卢比</p><p> 200,000,并获得4.3%的保留库存需求</p><p>在第一天结束时,该书订阅了25.11%</p><p>公开募股将于周三结束</p><p>总部位于新德里的连锁酒店在首次公开募股前一天从包括苏格兰投资公司Aberdeen和纽约养老基金在内的一系列主要投资者筹集了31,160万卢比(4800万美元)</p><p>由私募股权巨头Warburg Pincus支持的柠檬树正在寻求通过周一开始的公开募股进行估值(估计为4,404千万卢比(6.75亿美元))</p><p>荷兰养老基金APG也是连锁酒店的投资者,并未出售任何股票</p><p>它将加入一些上市同行,如印度酒店有限公司,EIH有限公司,Mahindra Holidays,Hotel Leela Ventures和Royal Orchid Hotels</p><p>公开发行1038亿卢比(1.6亿美元)包括出售公司发起人和华平平卡斯的约1.855亿股股票</p><p>此问题将导致发行后稀释23.58%的股份</p><p>发起人的持股比例将从31.07%降至19.49%</p><p>根据VCCircle的说法,Warburg Pincus将部分退出IP Tree的首次公开发行(IP Tree),并以低于基准的速度离开</p><p> Warburg Pincus出售其192,990,000股的9450万股股票</p><p>监管文件显示,其在该公司的股份将从24.53%降至12.01%</p><p> Lemon Tree已于2017年9月21日提交了招股说明书草案</p><p>三个月后,它已获得监管机构的批准</p><p> Kotak Mahindra Capital Co,里昂证券印度,摩根大通和Yes Securities是管理IPO的商人银行家</p><p>柠檬树酒店除了经营长期合同的第三方酒店外,该公司还直接拥有一些酒店物业</p><p>它还为一些房产提供运营和管理协议</p><p>该连锁酒店在中等价位的酒店行业分为三类 - 中高端类别,柠檬树高级酒店,中档市场,柠檬树酒店和经济型酒店Red Fox</p><p>截至2017年7月,它在24个印度城市的40家酒店中拥有4,289间客房,包括管理酒店</p><p>它的第一家酒店,在2004年,有49间客房</p><p>截至2017年7月,该公司拥有19家自营酒店,3家酒店,5家酒店和13家酒店</p><p>公司董事长兼总经理Patu Keswani在酒店和酒店拥有30年的经验</p><p>部</p><p>其2016-17财年的收入为411.93亿卢比,....